Die Testperson einer Versuchsreihe stirbt, zwei Mitarbeiter des verantwortlichen Forschungslabors ebenfalls. Die Obduktion der Leichen bringt keinen Aufschluß über die Todesursache. Intensive Nachforschungen führen Bakteriologen Neil Anderson nach Tel Aviv, wo ähnlich unerklärbare Dinge geschehen. Die Hinweise auf illegale Forschungen zur Herstellung besonders wirksamer Gifte verdichten sich. Mehrere Verdächtige werden ermordet, und Andersons Situation wird immer gefährlicher. Zusammen mit der jungen Mirit wagt er sich in die Höhle des Löwen.