Es ist eine Sache, wenn man seinen Chef zur Hölle wünscht, aber eine andere, wenn dieser plötzlich spurlos verschwindet. Louis Bauer, Agent mit Biss, Cosmo und das Team von Failed setzen alles in Bewegung, um Trevor Trevorian zu finden, denn ohne ihn steht die geheime Organisation vor dem Aus. Als sich das tierische Agentenduo dafür in die Höhle der zwielichtigen Dark Shifter begibt, droht Louis zudem seine Vergangenheit einzuholen. Mit unerwartet flatterhafter Unterstützung, und dank der speziellen Fähigkeiten der Teammitglieder, beginnt sich das Puzzle langsam zusammenzufügen. Unter Einsatz all ihrer wandelbaren Stärken kämpfen Cosmo und Louis im bürgerkriegsgeschüttelten Jemen nicht nur um ihr Überleben, sondern auch um das von Trevor und Failed.