Kurt Wiallas heiratet und wird mehrfacher Vater. Er schließt mit dem Teufel, in Gestalt des sowjetischen Militärgeheimdienstes, einen Pakt. Bruno Wiallas hat keine Kraft mehr gegen die SED zu kämpfen und begeht Suizid. In Tegernsee und Weimar wächst eine neue Generation der Familie Wiallas heran.