Die Palgwan-Zeremonie und damit die Wahl der neuen Groß-Won-Hwa stehen an. Während Mira noch immer nach ihrer verlorenen Erinnerung sucht, ist die tote, "echte" Bari durch die Kraft des Shindansu-Baumes in den Körper von Hwa-Yeon gefahren und hat Kontrolle über diesen gewonnen. Mit Bi-Rang als Verbündeten möchte sie nun ihren Bruder Hae-Rang stürzen und die Macht der Groß-Won-Hwa an sich reißen ...