Raymond Lillys Uhr ist so gut wie abgelaufen. Er ist der Holzmann von Annalise Powliss, einem hochrangigen Mitglied der Gesellschaft der Zwanzig Paläste. Die von Zauberern gegründete Organisation jagt und eliminiert abtrünnige Magier. Aber weil Annalise einst von Ray hintergangen wurde, wartet sie nur auf einen Vorwand, ihn töten zu können - oder das von jemand anderem erledigen zu lassen. Bedauerlicherweise wird Annalise bei ihrer nächsten Mission schwer verletzt. Ray muss den Auftrag allein bewältigen - und besitzt dafür kaum magische Mittel. Er bekommt es nicht nur mit Werwölfen und einem skrupellosen Magier zu tun, sondern muss auch die Quelle hinter all den rätselhaften Vorfällen in Hammer Bay finden und unschädlich machen.