Im kalten, grauen Herbst einer einsamen Kleinstadt versucht Paul, mit Geschichten dem trostlosen Alltag zu entfliehen. Während er vom Durchbruch als Schriftsteller träumt, stellt eine Party sein Leben auf den Kopf und drängt ihn in den Mittelpunkt mysteriöser Geschehnisse.Als ihn dann auch noch seine dunkle Vergangenheit einholt, wird es für Paul immer schwerer, im mörderischen Strudel aus Liebe, Faszination und Wahnsinn an seiner Moral festzuhalten. Dabei merkt er zu spät, dass die wahre dunkle Gefahr an einem Ort lauert, wo Paul sie am wenigsten vermutet.