Nicholas ist in seine beste Freundin Angelina verliebt, die er seit frühester Kindheit kennt. Doch als Eifersucht ihn übermannt und er seltsame Kräfte entwickelt, wird ihm ein erschütterndes Geheimnis offenbart: Er ist ein halber Dämon. Überwältigt von dieser Erkenntnis und den unkontrollierbaren Kräften, die er nicht versteht, begibt sich Nicholas auf eine verzweifelte Suche nach einem legendären Zauberbuch, das ihm helfen könnte, seinen persönlichen Albtraum zu bewältigen. Gemeinsam mit Angelina kämpft er gegen die Dunkelheit in sich selbst und die Herausforderungen, die vor ihnen liegen. Wird Nicholas den Weg zurück zu seiner Menschlichkeit finden, bevor es zu spät ist?