Schottland 1296: Lady Tamlyn MacShane hat eine Vision von einem dunklen, feindlich gesinnten Krieger, der kommen wird, um ihr Reich zu erobern. Er wird der Erste sein, dem es gelingt, die heiligen Nebel zu durchbrechen, die ihre Ländereien vor Eindringlingen schützen. Lady Tamlyn ist fest entschlossen, dem mysteriösen Unbekannten zu trotzen. Doch als sie ihm zum ersten Mal begegnet, verfällt auch sie seinem geheimnisvollen Zauber ...