Als der Freund der jungen Frau Kathi plötzlich spurlos verschwindet, so als hätte es ihn nie gegeben, fängt nicht nur sie an, an ihrem Verstand zu zweifeln. Auch Mario, einer der Ermittler, die sich normalerweise mit schwierigen Fällen herum zu schlagen haben, macht sich darüber so seine Gedanken. Als er und sein Kollege Luca kurz hintereinander auf zwei abgelegte Koffer stossen die ihnen Rätselaufgeben, führen die Spuren aber immer wieder zu Kathi zurück, die sich ihrerseits immer häufiger verfolgt fühlt. Ihre Angst treibt sie dazu, umzuziehen, in die Dachwohnung des an einem Fluss gelegenen, kleinen Häuschen zu einer alten Frau, Frau Meier. Die Merkwürdigkeiten häufen sich, Mario und Luca beginnen zu ermitteln. Die rüstige Frau Meier greift nun ihrerseits in die, wie ihr scheint, zu langsamen Ermittlungen ein und bringt dadurch sich selbst und Kathi in grosse Gefahr.