Als alleinerziehende Mutter eines indianisch aussehenden Kindes macht Elischa Erfahrungen, die ebenso bunt wie hart sind und das ihre dazu beitragen, daß die junge Frau Selbstbewußtsein entwickelt. Ihren Sohn Juan prägen die Reaktionen auf seine Weise - er beginnt mit Nachdruck nach dem zu suchen, was ihn in den Augen der andern fremd macht, und lernt, Panflöte zu spielen. Als er auf lateinamerikanische Straßenmusiker trifft, eröffnen sich ihm neue Horizonte.