Duisburg, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg: Ulrich ist der Sohn einer Deutschen und eines ehemaligen französischen Soldaten aus dem Senegal. Beunruhigt über den Aufstieg der Nazipartei, versucht er rechtzeitig den Massenfestnahmen zu entkommen. Schließlich wird er aber doch in einem Lager für Schwarze interniert, das eingerichtet wurde, um an den schwarzen Häftlingen medizinische Experimente durchzuführen.
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