New York 1996. Am Sterbebett des 90-jährigen Mafiabosses Angelo Vestieri treffen sie sich zum ersten Mal: Mary, die Geliebte Angelos, und sein einstiges Pflegekind Gabe. In ihren Erinnerungen lebt eine Zeit wieder auf, in der mächtige Paten das Schicksal ganzer Städte in ihren Händen hielten.