Fridolin, das Entenküken, wird reiselustig, als es die Schwalben im Herbst in den Süden ziehen sieht. Weil sie ihn nicht mitnehem wollen, macht Fridolin sich allein auf den Weg in den Süden. Die Reise führt über das endlose Meer, durch heiße Wüsten und über gewaltige Gebirge - und es gibt einige Gefahren zu bestehen. Ob Fridolin sein Ziel erreicht? Jedenfalls erlebt er eine große Überraschung.