Kate, Annie und Cooper haben sich entschlossen, tiefer in die geheimnisvolle Welt der Magie einzudringen. Im Hexenzirkel bereiten sie sich auf die Aufnahme in den Magiekurs vor. Kate, die bisher mit ihrem Freund Scott überglücklich war, spürt auf einmal eine unerklärliche Unruhe in sich. Und zwar immer dann, wenn Tyler, ein Junge aus dem Hexenzirkel, sie mit seinen unergründlichen Goldaugen anschaut. Kann sie dieser Magie widerstehen?