Naomi, eine Feuilleton-Journalistin in der beruflichen Krise, beschließt auf eigene Faust im Fall des Pamina-Frauenmörders zu recherchieren, der im Schwarzwald und im Elsass sein Unwesen treibt. Am ersten Tatort trifft sie auf den so gutaussehenden wie undurchsichtigen Ralf. Seinem speziellen Charme erliegend, ist Naomi bereit, die bizarren Morde an den ausgesucht malerischen Tatorten nachzuspielen. Zusammen mit Ralf und ihrer Wirtin Ulli versink Naomi immer tiefer in eine Welt aus lustvoller Grausamkeit, die weit über das hinausgeht, was die örtliche SM-Szene zu bieten hat. Und der Pamina-Mörder ist vielleicht näher, als sie denkt ... oder doch nicht?