Wo Menschen und Elefanten einst regiert haben, herrschen nun Ratten über das gesamte Reich. Eine verkehrte Welt, so denkt auch Jimmy selbst und begibt sich auf Ahnensuche, was ihn außerhalb des Rattenreichs auf interessante Gestalten und ihre Geschichten treffen lässt. Doch Jimmy ist keine Ratte und Jimmy lässt sich die wirkliche Geschichte seiner Vorfahren nicht enthalten. Er möchte Klarheit über den Untergang der einstigen Menschenwelt sowie den Zerfall des wunderbaren Elefantenreiches erfahren und muss sich auf eine jahrelange Reise begeben, die ihn zu einem anderen, einem erwachsenen Elefanten mit eigener Meinung macht. Selbstreflexion und Selbstbewusstsein lassen ihn wachsen und zu der Erkenntnis kommen, dass es gut ist, wie er ist und wie er sich entwickelt hat.