Es sind die Schattenseiten der Gesellschaft, die die Fotografin Kay Farrow besonders faszinieren: vielleicht, weil sie sich selbst dort sieht denn Kay ist vollkommen farbenblind. Kays aktuelles Projekt ist eine Dokumentation über die »Schlucht«, den Abgrund von San Francisco. In Tim, einen schönen Stricher, findet sie einen Freund und Vertrauten bis er auf brutale Weise umgebracht wird. Auf der Suche nach einer Erklärung verstrickt sich Kay immer mehr in ein Netz aus Lügen und Gewalt...