Aus Not muß der Sohn eines Bergbauern als Knecht einem reichen Bauern dienen. Der Dorflehrer hilft dem Knaben, die schwere Zeit zu ertragen. Bei jedem Besuch erzählt er ihm jeweils ein Stück der phantastischen Sage um Gianluca, den Hexenmeister der Geige. In einer Gespensternacht auf der Alp begegnen sich die beiden.