Ehe Goethe Christiane Vulpius begegnete, verband ihn mehr als zehn Jahre eine enge Beziehung mit Charlotte von Stein, einer Hofdame der Herzogin Anna Amalia. Die Geschichte dieser Liebe, deren Hauptschauplätze Weimar und das Steinsche Schloß in Kochberg waren, wird hier anhand von Goethes Briefen und Tagebüchern nacherzählt. Sie ist gleichzeitig eine kleine Kultur- und Literaturgeschichte, die die bedeutende Rolle der thüringischen Residenz zur Goethe-Zeit deutlich macht.