Die Polizei von Rocky Beach ist ratlos. Seit Monaten führt sie ein Kunstdieb namens Captain Skull an der Nase herum. Er stiehlt aus Museen und Privatsammlungen und hinterlässt dort ein Rätsel, dessen Lösung zu dem gestohlenen Objekt weist. Inspektor Cotta bittet die drei ??? um Hilfe, doch selbst Justus hat Schwierigkeiten, die Rätsel zu lösen. Die Situation droht zu eskalieren, als Captain Skull sie zu einem gefährlichen Wettkampf auffordert. Denn diesmal geht es um Leben und Tod.