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Ein wirklich hübsches Städtchen am östlichen Rand von Europa. Magier, Vampire und Werwölfe fahren moderne Sportautos anstelle von Pferdedroschken.Jedoch hat die hohe Heilerin Kath Albträume davon, dass eine andere hohe Heilerin von einem Vampir ausgesaugt wird. Der dunkle Magier Michael muss dies verhindern, aber auch er wird von weiterer Seite angegriffen. Der alte Magier Siegfried will eigentlich nur seine Ruhe ...Hexen, Wölfe, Vampire und Magier aus anderen Städten wollen dieses hübsche Städtchen übernehmen. Für eine schnelle Herrschaft. Ein Dämon taucht auf, mit seinem eigenen Vorhaben, und wird von Werwölfen zerhackt. Doch es kommt noch mehr, um den Frieden im Städtchen zu stören ...