Schottland, im Dezember 1960. Poppy Smith, eine unverheiratete Witwe, verbringt, auf Einladung einer Freundin, ihre Weihnachtstage im Norden des Vereinigten Königreichs. Dort trifft sie auf den launischen Wirt Aberforth MacAlister. Seine Erscheinung fasziniert sie ungemein und sie beginnt sich zu fragen, wie er zu der Person wurde, die er heute ist. Er scheint anfangs nicht sonderlich begeistert davon zu sein. Wird sich das noch ändern? Und welche Rolle spielt eigentlich sein Hund bei dem Ganzen?
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