Eines Abends sitzt der schwarze Kater Grimbold auf Mummels Bett. Grimbold nimmt den Jungen mit auf eine Reise in die Nachtwelt - eine Welt voller Wunder und Magie, in die man nur durch Zauberkraft gelangt. In Grimbolds Reich erlebt Mummel nun jede Nacht ein aufregendes und geheimnisvolles Abenteuer: Er trifft auf den freundlichen Druden Nesselnetz, hilft einem Drachenbaby, das sich verirrt hat, und rettet den Sohn des Zauberers aus einem unheimlichen Verlies ...