Teil IMinnesota, USA. Der Student Vitus (Vito), Enkelsohn eines schwedischen Einwanderers, verliebt sich, wie schon sein Großvater einst, in eine Frau mit indigenen Wurzeln. Mithilfe des Vermächtnisses seiner Tante und dem Beistand seines Blutsbruders Urs knüpft er enge Bande zu den indianischen First Nation im Reservat, denen auch seine neue Freundin Chiara (Kira) angehört. Ihre beginnende Liebe wird schon bald unerwarteten Prüfungen ausgesetzt. Teil IIMysteriöse Vorgänge um Wölfe in Norddeutschland lassen Grit und Lars in einem Forschungsprojekt zusammenfinden. Noch ahnen sie nicht, dass sie dabei auch auf Kira und Vito treffen werden.