Neuer Ärger für Sir Robert Carey, den Deputy von Königin Elisabeth I. im schottischen Hochland. Beim Nachschub von Gewehren hat es Unregelmäßigkeiten gegeben, und Sir Robert muß an den schottischen Hof reisen, um dort diskret Nachforschungen anzustellen. Unlieb ist ihm dieser Gang in die Höhle des Löwen nicht, denn dort wird er seine angebetete Lady Elizabeth sehen.