Ein neues Tätigkeitsfeld für steuerberatende Berufe gewinnt zunehmend an Bedeutung - die private Finanz- und Vermögensgestaltung. In diesem Werk werden die Chancen, mögliche Risiken und die notwendigen Anforderungen dieses neuen Tätigkeitsfeldes umfassend aufgezeigt. Dem Aspekt der ganzheitlichen Vermögensgestaltungsberatung wird hierbei ein hoher Stellenwert eingeräumt.
"Das Buch behandelt mit dem Marketing, der Mandantenbetreuung, der Auswahl der Dienstleistungen oder der Bestimmung der Leistungsfelder umfassend die Anlageberatung und erörtert die Prinzipien der Vermögensgestaltung. Das geschieht klar gegliedert, mit Hervorhebungen im Text und -nicht unwichtig- auch sehr verständlich geschrieben. Dem Buch ist noch eine CD-ROM beigefügt, mit Checklisten und Mustertexten. Für Steuerberater und Rechtsanwälte bietet so das Handbuch eine fundierte Grundlage." (Handelsblatt)
"Eine beachtliche Fleissaufgabe und ein anspruchsvolles Gesamtprojekt; dessen Nutzen und Einsatz sich nicht nur auf Steuerberater und Rechtsanwälte beschränken sollte" (Vermögen & Steuern)
"Eine beachtliche Fleissaufgabe und ein anspruchsvolles Gesamtprojekt; dessen Nutzen und Einsatz sich nicht nur auf Steuerberater und Rechtsanwälte beschränken sollte" (Vermögen & Steuern)