Hannah ist mal wieder viel zu spät zur Schule gekommen. Zur Entschuldigung behauptet sie, ein seltsamer Mann hätte sie verfolgt. Das löst einigen Aufruhr aus. Nicht nur in der Schule, sondern auch in Hannahs Leben, denn ab sofort erscheint ihr Morphy, der Zirkusakrobat, wirklich - in allen möglichen Gestalten, an allen möglichen Orten. Er bittet Hannah inständig um Hilfe ...