Die Freundinnen Julia und Sabrina begegnen auf dem Pony- und Alpakahof von Bauer Hartz dem schwarzen Arbeiter Mfumo. Beide genießen es, sich ihm nackt zu zeigen. In einer Nacht erfüllt sich ihre Lust zu dritt. Für beide ist es heftig. Als Mfumos Bekannter Lambo mit ins Spiel kommt, dreht sich die Lust ins Abgründige und Harte. Julia lebt sich aus. Sie kennt keine Grenzen mehr und findet darin ihre Befriedigung und Freiheit. Sabrina aber kann ihrer Freundin nicht mehr folgen ...