Als die heißblütige Agentin Catalina Cat Montoya das erste Mal als V-Frau ermitteln soll, teilt man ihr ausgerechnet ihren Ex als neuen Partner zu. Die Ermittlungen richten sich gegen einen charismatischen Kriminellen, der in einem angeblichen Gespensterzug in den Südstaaten einen exklusiven Club eingerichtet hat. Cat findet sich schon bald in einem leidenschaftlichen Liebesdreieck wieder, während sie in den tiefen Süden gerät, in dem Sex häufig mit Übernatürlichem vermischt wird ...