Hippie-Wild-West: im VW-Bus von Alaska bis Mexiko. Frühe 70er Jahre, Kanada: Zwei Schweizer, Billy und Paula, gehen "on the road". In Lipstick, dem knallroten VW-Bus, durchkreuzen sie gemeinsam mit dem Halbwolf Dusty Nordamerika. Aus dem eisigen Winter Alaskas heraus erfahren Bill und Paula die Westküste Amerikas. Hektische Großstädte und überwältigend schöne, einsame Pazifikstrände wechseln sich ab. Die ereignisreiche Reise endet im sommerlichen Mexiko.