Ein Zufall führt in den vierziger Jahren zwei junge Männer zusammen: Der Rasseforscher Richard engagiert den jüdischen Emigranten Himmelfarb, damit der ihn in den brasilianischen Dschungel begleitet. Auf der Reise, quer durch indianische Lebenswelten, verrät Richard den Freund. Erst dessen Brief aus Haifa fünfzig Jahre später erschüttert die Lebenslüge, mit der es sich so gut leben ließ.