Es beginnt mit Kleinigkeiten. Der Wind trägt einen sonderbar betäubenden Geruch ins Haus, und nachts dringt unheimlicher Singsang vom Fluss herauf. Holly kommt ein schrecklicher Verdacht. Sind die bösen Kräfte ihrer alten Feindin Mrs Tuggle noch immer nicht besiegt? Holly und ihre Freundin Mouse entschließen sich, der Sache auf den Grund zu gehen. Doch am Ufer des Flusses wartet schon das Zauberkraut auf sie. Und langsam, ganz langsam streckt es seine langen, dürren Finger nach ihnen aus ...