Khartum, Sudan, 1985. Mara, una giovane giornalista jugoslava, arriva nella capitale sudanese per realizzare un servizio sulle imminenti elezioni. Prevede anche di rivedere una coppia di amici incontrati li' alcuni anni prima, e soprattutto la donna della coppia, Nyamila, con cui ha condiviso un avventuroso viaggio nel Sud Sudan all'inizio di una devastante guerra civile. Ma una volta arrivata all'indirizzo di Mark e Nyamila, Mara trova la loro casa deserta e in stato di abbandono. L'incontro fortuito con Andrew, un giornalista britannico che lavora a Khartum, le permetterà infine di localizzare Nyamila. Tuttavia, se la relazione tra Mara e Andrew si approfondisce, andando ben presto al di là di una semplice amicizia, rivedere Nyamila si rivelerà traumatico, per Mara. La bellissima, enigmatica Nyamila non è piu' - e forse non è mai stata - la persona che Mara credeva di conoscere. E Andrew... Chi è Andrew in realtà? Nel microcosmo della Khartum degli anni '80, niente e nessuno sembra essere cio' che appare.