Questa prima raccolta di racconti, pubblicata per la prima volta nel 1998 (titolo originale: 'Dread in the Beast: A Hardcore Horror Collection'), sintetizza tutte le caratteristiche di Charlee Jacobe i suoi temi preferiti: la necrofilia, il cannibalismo, i piaceri devianti come lo stupro e l'incesto, il sadomasochismo, il suicidio, la tortura, l'incubo delle tenebre che insegue, costantemente, il lettore. Include 14 racconti: 'Guarda', 'Il tocco oscuro', 'Il giorno della bestia', 'Diavoli ubriachi e mogli sante', 'Fuoco', 'Golem girl e lo spazio-cripta', 'Trapianti di delicato merletto', 'Misericordia', 'Ferita mortale', 'Il marchio della notte', 'Bocca di bisturi', 'Morti e splendenti', 'I limiti di zen', e 'La donna in rosso'.
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