Was hätte sich der junge Konstantin sehnlicher wünschen können als eine Anstellung in der Kanzlei von Katharina II., der ein großer Ruf vorausging - als Herrscherin und als Liebhaberin? Als aber 1786 einer ihrer Günstlinge, von Eifersucht geplagt, der Zarin auch eine persönliche Vorliebe für ihren Sekretär unterstellt, wird Konstantin in besonderer Mission nach Paris geschickt. Dort verliebt er sich in die schöne Laura. Aber die Ausschreitungen vor der Französischen Revolution versetzen den an Zucht und Ordnung gewöhnten Konstantin in Angst und Schrecken. So nimmt er die Gelegenheit wahr, um nach Rußland zurückzukehren. Dort wird er Zeuge der Verschwörungen, die gegen Ende der Herrschaft Katharinas II. angezettelt werden.