Vienna, metà del settecento. Alexander è un ragazzino di 14 anni quando viene trasformato in una creatura della notte. Nella prima parte del libro, il protagonista racconta la sua storia, dalla sua trasformazione, fino alla seconda guerra mondiale. Durante questo periodo si scontrerà con vampiri, licantropi e cacciatori di vampiri; incontrerà personaggi famosi come Wolfgang Amadeus Mozart a Vienna e Niccolò Paganini a Milano. Farà amicizia con il vampiro che controlla la città di Milano e con lui condividerà molte avventure tra cui sventare una pericolosa minaccia nazista, che potrebbe cambiare le sorti della guerra. Nella seconda parte, ambientata ai giorni nostri, il racconto cambia marcia, infatti il protagonista si innamorerà di una mortale e con lei vivrà divertenti avventure, anche se un'antica minaccia tornerà a tormentarlo e vecchi e nuovi amici accorreranno in suo aiuto.
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