La vicenda - mentre a Roma si sta riunendo il conclave per l'elezione del nuovo papa - è ambientata ad Almeda, un paese immaginario della Sicilia occidentale, in un tempo ambiguo, in un'atmosfera percorsa dal senso della fine e del male. Un umile impiegato di provincia, Taddeo Medina, attore dilettante di sacre rappresentazioni, improvvisamente durante la recita del Mortorio impazzisce, un suo amico, Temistocle Gasdia, che interpreta Giuda muore sulla scena. Tre loro amici, appassionati come i primi di funerali, sotto la guida di uno dei tre, Vargas, si prendono cura del folle. Partendo da una strana lettera trovata nel copione del Gasdia, in un cui si parla di un Protocollo per l'elezione del papa, mentre si occupa con gli amici del folle Taddeo che progressivamente si trasforma in poeta musico e infine in maestro e profeta (tra gli altri, Lao-tzu, Confucio, Krishna, Milarepa, Padmasambhava, San Francesco, Ahmed, Salomone, Y.), Vargas indaga.
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