Ilwas, die junge Elbin, hatte in ihrem ersten Abenteuer ihr Ziel erreicht und die letzten Kinder der Elben nach Valinor gebracht. Was sie dort jedoch vorfindet zwingt sie zur Rückkehr, um noch einmal den Kampf gegen Melkor, den verräterischen Valar und seine Schergen aufzunehmen. Immer noch im Unklaren, wer Melkors Verbündeter ist, reist sie zurück, wo sie gemeinsam mit Menschen, Elben und Zwergen in eine letzte Schlacht zieht, die entscheiden wird, wer künftig die Welt beherrschen wird.