Die junge Französin Désirée reist 1891 von Algier aus in das geheimnisvolle Hoggar-Gebirge, um ihren verschollenen Vater zu suchen. Dort fällt sie Arkani, dem Sohn des Stammesführers der kriegerischen Tuareg, in die Hände. Désirée erliegt der Faszination dieses Mannes, aber ihre Liebe wird auf eine harte Probe gestellt.