Die junge Audrun und ihre Familie trennen sich von der Karawane, von der sie sich ursprünglich Schutz versprochen hatten, um ihr Glück auf eigene Faust zu versuchen. Nur beschützt von dem Karawanenwächter Rhuan - der angeblich sechs Mal von den Toten zurückkehren kann - versuchen sie, den finsteren Wald Alisanos zu umgehen. Doch das erweist sich als weit schwieriger als gedacht, denn Alisanos lebt - und der Dämonenwald hat seine eigenen Pläne mit Audrun und ihrem ungeborenen Kind ...