Vier magische Dinge sollen David und seine Freunde dem Drachen, der Hels Reich bewacht, als Preis für ihr Leben bringen: Stein, Schwert, Speer und einen Kessel. Ihre Herzen behält der Drache als Pfand. Die Suche nach dem gestohlenen Besitz des Drachens führt David und seine Freunde ins Land der Elfen, Feen und Nymphen. Aber auch in diesem Märchenland lauert Gefahr: König und Königin erfahren vom Vorhaben der Freunde und sind nur unter einer Bedingung bereit, sie mit dem Leben davonkommen zu lassen: Die Freunde müssen Senna ausliefern.