Das Land Tielmark feiert - nach dreihundert Jahren scheint es endlich befreit zu sein vom dunklen Einfluss des Kaiserreichs Bissanty. Während eines heiligen Rituals, mit dem Prinz Benet seinen Bund mit den Zwillingsgöttinnen besiegeln will, gerät der wiedergewonnene Frieden jedoch erneut durch schwarze Magie aus Bissanty in Gefahr. Ein Meuchelmörder vom Stamm der Sha Muir, in dessen Adern Gift fließt, wurde auf den Prinzen angesetzt. Gaultry Blas, die junge Hexe, die den Segen der Göttinnen besitzt, kann den Anschlag in letzter Sekunde vereiteln. Sie bindet den Attentäter an sich, indem sie einen Teil ihrer Seele auf ihn überträgt und dringt dann mit ihrem Verbündeten wider Willen tief in das finstere Herz von Bissanty ein. Dort bietet sie all ihre Fähigkeiten und magischen Kräfte auf, um die letzten verborgenen Bande aufzuspüren, die Tielmark noch immer mit dem verkommenen Kaiserreich verknüpfen.