Alexia Carleton, die Tochter eines englischen "Warden", nimmt mit vierzehn Jahren als Junge verkleidet an einer Grenzland-Versammlung teil; bei einer Rauferei mit schottischen Jungen taucht Jamie Maxwell, der Sohn des schottischen Warden und Clanführers auf. Er rettet Alexia aus der brenzligen Situation und küßt sie. Hier, an der englisch-schottischen Grenze, sind alle Clans miteinander verfeindet, Plünderungen und Viehraub alltäglich. In dieser elisabethanischen Epoche ist es für die Warden, die Landeshauptmänner, mühevoll, in dem zerrissenen Land die Ordnung aufrechtzuerhalten. Jahre später ist Jamie Maxwells Bruder Malcolm den Engländern als Geisel in die Hände gefallen. Bei einem trickreichen Überfall zur Befreiung seines Bruders nimmt Jamie die zufällig anwesende Alexia ihrerseits als Geisel mit. Alexia hat den ersten Kuß nicht vergessen, und auch Jamie ist von der leidenschaftlichen, widerspenstigen Engländerin fasziniert. Um die schrecklichen politischen Folgen von Jamies Untat zu verhindern, beschließen Königin Elizabeth und der schottische König James, daß die beiden heiraten müssen. Angesichts der fortdauernden Clan-Rivalitäten ist diese Ehe nicht nur von dramatischen Mißverständnissen überschattet. In der feindlich gesinnten schottischen Umgebung ist auch Alexias Leben ständig in Gefahr.