Weit oben in den Bergen, im ewigen Eis, leben die fliegenden Bären. Prinzessin Agna, Tochter der Zauberkönigin Alvara, hat sich ein solches Bärenjunges zum Spielen gewünscht. Also rauben die Soldaten der Königin einen kleinen Bären namens Puck und dessen Freund, den Jungen Temmi. In Alvaras Eispalast gefangen wird Puck immer trauriger. Temmi weiß, dass er mit seinem Freund fliehen muss. Mit Hilfe der Prinzessin gelingt die Flucht. Doch die Verfolger sind ihnen auf den Fersen.(Ab 8 Jahren.)