Drei Schwestern wachsen zusammen im Idaho des beginnenden 19. Jahrhunderts auf. Als die Jüngste schwanger wird, helfen ihr ihre beiden Schwestern dabei, die Schwangerschaft zu vertuschen. Nach der Geburt des unehelichen Kindes gibt die Älteste, Hannah, es als ihr eigenes aus, worauf sie von ihrem Vater aus dem Haus gejagt wird. Hannah findet Unterschlupf in einem Waisenhaus, wo sie sich unermüdlich engagiert, die schlimmen Zustände zu verbessern. Dabei lernt sie Edward Brown kennen und lieben. Aber ihre Liebe scheint keine Chance zu haben, Edward ist verheiratet und Hannah eine Ausgestoßene ...