Die drei Alten Völker sind verschwunden. Nur Menschen besiedeln noch die Welt - bis ein dunkler Mond über der Großen Nordwüste aufgeht und eine schwarze Flutwelle über das Land hereinbricht. Im Morgenlicht glitzert eine gewaltige Stadt am Horizont. Und aus dieser Stadt tauchen die blutrünstigen Daroth auf. Sie kennen nur ein Ziel: die Vernichtung der Menschheit. Karis, einer Kriegerin und Strategin, Tarantio, der tödlichste Schwertkämpfer seiner Zeit, und Duvodas, der Heiler, stellen sich ihnen entgegen ...