New York, 1967 Journalist. Poet. Bruder. Sohn. Seine Vergangenheit lässt Wesley nicht los und selbst die Gegenwart meint es nicht gut mit ihm. Um die Nächte zu überstehen und seine Gedanken zu stoppen, greift er nach anderen Mitteln. Ein Ereignis raubt Wesley alles, was ihn ausmacht und prägt ihn so sehr, dass er auf dem Weg ist, sich zu verlieren- bis er auf Darla triff. In Wesleys Augen leuchtet die junge Jazzsängerin am hellsten. Er orientiert sich an ihr und kann nicht anders, als sich von ihrem Magnetismus mitreißen zu lassen. Als Darla auch noch das Potential in seinen Schreibkünsten erkennt, verflechten sich die einst getrennten Lebensweg der beiden zu einem gemeinsamen.Eine Geschichte über Verlust, Abhängigkeit, Jazz, Briefe und Liebe.