Ein kleiner Drache - allein und verlassen - kommt vor Langeweile auf dumme Gedanken: Er wirft mit Steinen und speit ein Feuer nach dem anderen. Eine Katastrophe bahnt sich an, zu allem Unglück verlangt er nach Drachenart auch noch ein Mädchen. Freiwillig begibt sich die kleine Isa zu ihm auf den Berg - mutig und beherzt wie sie ist. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft!