Der erfahrene Krieger John Armis und sein langjähriger Freund Will, treffen eines Tages auf die bildschöne Elfe Amalia. Ihre Heimat wurde von den dämonischen Ahrmonen zerstört und, um deren Tyrannei zu beenden, bittet sie die beiden Gefährten um Hilfe.Gemeinsam machen sich die drei auf zum Flüsterwald, denn der Legende nach soll sich hier der letzte, lebende Magier aufhalten. Von ihm erhoffen sie sich Antworten, wie sie die übermächtigen Dämonen besiegen können. Auf ihrer Reise begegnen sie aber nicht nur Freunden: Was hat es mit dem Vampir Nicolae auf sich, der immer wieder ihre Aufmerksamkeit sucht? Welche Macht steckt hinter Amalias Amulett? Und was genau verbindet John mit dem geheimnisvollen Phantomwolf?