Joran, der junge Zauberlehrling, und sein schwarzer Kater Wuschel machen sich auf, um sich in der Welt zu bewähren. Von seinem Meister, dem alten Zauberer, hat Joran ein altes Zauberbuch geerbt sowie einen Koffer mit drei geheimnisvollen Gegenständen, deren Bedeutung er erst nach und nach kennenlernen wird. So kommt er in ein Land, in dem man von einer Grenze zur anderen drei Jahre reist, gelangt an einen See, dessen Wasser nichts mehr spiegelt, begegnet seienr blonden Schönen, die das Geheimnis der ewigen Jugend besitzt, und einem Sparschwein, das so groß ist wie ein ganzes Dorf. Auf seiner Reise besteht er mutig die gefährlichsten Prüfungen und lernt dabei, welche Rolle Macht, Schönheit und Geld in der Welt spielen.